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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🍋👄🍄🤍，如期继续暂停降息。从降息指引来看🥑👙，美联储仍保持年内两次降息预期🍄🧅💌💕。不过相比今年3月🥔🥕🥿，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人💌🥭，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🥬🍏，鲍威尔提到，只要经济稳固🍋，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🩲，正确的做法就是保持现状🥬💯🥕，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息👚🥬🧅👡。

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不难看出，如果从去(qu)年924开始每一轮风(feng)格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益(yi)。我们构建模(mo)拟组合时，三轮市场上涨(zhang)区间1）去年924行情期间组(zu)合全(quan)部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部配置AI相关的互联网与科技(ji)硬件龙头，3）4月初“对等关(guan)税(shui)”后则转向新(xin)消费与创新药板块(kuai)。其余市场下行(xing)与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟(ni)组合从去年924起绝对(dui)回报为143.5%，跑赢(ying)恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有(you)多么强劲，以及我们强(qiang)调“结构胜于指数”的建议。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上(shang)行后，會(huì)(hui)在前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者(zhe)調(diào)整，調整(zheng)的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場需要經(jing)過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資(zi)金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的(de)投(tou)資逐(zhu)漸(jiàn)進(jìn)入(ru)浮盈堦段。此時，市場(chang)在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🍍👗🍑💔、石油石化🥬🤍、军工电子👿🍆、航运港口🥑👢、美容护理👠、计算机设备🍈、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤🩳🤍👘，而食品加工💓👢💋💖、房地产、煤炭🧡🤍、基础建设、家用电器🩱、白酒等领域交易占比相对较低。