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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘(zhi)視(shì)角，聚焦紅(hóng)(hong)利及小微盤(pán)的(de)啞(ya)鈴結(jié)構(gòu)(gou)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利(li)潤(rùn)分層(céng)，腰部企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)(guo)企、産(chǎn)業(ye) 鏈(liàn)上(shang)遊(yóu)集中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集(ji)體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利資(zi)産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯(ji)二，上半年中證(zheng) 2000 成交額(é)佔(zhàn)比提陞，私募量化在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結郃(he)資産荒揹(bēi)景下，股市量能至少不弱，量化資金在下半年仍有強話(huà)(hua)語(yǔ)權，這利于小(xiao)微盤的配寘。

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1、期货深度贴水有望收敛，价差套利(li)机会增多：基差视(shi)角，预计下半(ban)年股指期货的 贴水(shui)水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场(chang)外产品发行递(di)减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二，陆续有管理 人使用股(gu)指期(qi)货多单替(ti)代(dai)股票组合进行收(shou)益增厚；其三，深(shen)度贴(tie)水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票(piao)息及报(bao)价， 后(hou)续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期(qi)套利机会显现，建议关(guan)注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

2、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态🥕👡💓，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升🥔💔，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金🍓🥝。