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投资建(jian)议：本轮谈判(pan)释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为(wei)稀土产业、恒生科技板块及(ji)AI中游与(yu)出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情(qing)绪高点盲目追高。

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招股書(shū)(shu)顯(xiǎn)示，機(jī)器人技術(shù)及智能物流(liu)解決(jué)方案(an)公司GeekplusJP在2021年咊(hé)(he)2024年上半年爲(wèi)極(jí)智嘉的前(qian)五大客戶(hù)之一，極智嘉擁(yōng)有其約(yuē)39.6%的股權(quán)。2021-2024年上半年，GeekplusJP貢(gòng)獻(xiàn)的收入佔(zhàn)總營(yíng)收比例分彆(biè)爲6.5%、2.8%、4.9%咊5.7%。從(cóng)(cong)2022年至2024年上半年，極智嘉對(duì)(dui)于GeekplusJP的依顂(lài)度逐漸(jiàn)上陞(shēng)，這(zhè)種關(guān)聯(lián)方交易可(ke)能會(huì)影響(xiǎng)公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性咊財(cái)務數(shù)據(jù)的真(zhen)實(shí)性，投(tou)資者需關註其中潛(qián)在的(de)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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1、基本面：港(gang)股较(jiao)A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其(qi)原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些(xie)行业基本面受价格因(yin)素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而(er)影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期(qi)（石化(hua)20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域(yu)，包括腾讯、网(wang)易、美团等互(hu)联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史(shi)上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间(jian)往(wang)往对应港股较A股业绩更优(you)，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二(er)者增速差(cha)从8pct降(jiang)至-6pct。

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1、值得强调的是，作为这(zhe)一交易的结(jie)构，Scale AI的联合创始人兼(jian)CEO亚历山大·王(wang)（Alexandr Wang）将加入Meta，领导Meta的超(chao)级智能团队。换言之，这是一笔带有明显“人才(cai)收购”（Acquihire）特点的交易。

2、三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零(ling)食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短(duan)期高位波动加剧，但不是中级(ji)别风险，基(ji)本面趋势投资高(gao)举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港(gang)股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。