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（1）政筴(cè)來(lái)看，中國(guó)(guo)新能源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新持續(xù)，但強(qiáng)製(zhi)配儲(chǔ)取消在中期利空儲能(neng)需求；美國(guo)貿(mào)易政筴反復(fù)，或將(jiāng)(jiang)在下半年帶(dài)來較(jiào)大的不確(què)定性。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国(guo)科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强(qiang)了市场信心，尽(jin)管受关税风波影响出现波动，但整(zheng)体(ti)呈现出较强(qiang)的(de)韧(ren)性(xing)和上涨(zhang)态势。

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现场一幕令人印象尤深🍏🍒，在刘益谦的提议下💞💘🥔👅🍏，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起🥕😈🍎，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩🍉。古老机械奏出跨越时空的旋律🤬，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中💯💖👄💓。

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的(de)前5大行业依次为综合金融、计(ji)算机、综合、国防军(jun)工、非银行金融；中信一级行业(ye)中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金(jin)融、国防(fang)军工。

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1、目前(qian)，中国的金融数据持(chi)续回暖，整体宏观流动(dong)性维持(chi)在(zai)较(jiao)为充裕的水(shui)平。其中，**部门的融资对社会融资(zi)总量的贡献(xian)尤为突出，对(dui)经济边际修复和(he)改善起到了重(zhong)要支撑作用。同时也为股(gu)票市场持续上行，创(chuang)造良好的金(jin)融环境和金融条件。

2、⚑风格与行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面(mian)，7月(yue)市场风(feng)格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工(gong)、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。