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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收(shou)窄，盈利预(yu)计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速(su)或的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有(you)南方中(zhong)證500ETF、易方達(dá)滬(hù)(hu)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利ETF、南方中證1000ETF，分紅金額(é)依次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億(yi)元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募上半年分紅牓前十名中的七(qi)蓆(xí)，且包攬(lǎn)前三名。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市(shi)場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未(wei)從(cóng)以巴衝(chōng)突的(de)影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)(bu)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看(kan)跌的偏曏(xiǎng)。不(bu)過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后(hou)，押註原油波動(dong)的溢價(jià)相(xiang)對(duì)于股票而言仍保(bao)持在更高水平。

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1、结合(he)细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导(dao)体销(xiao)售额同(tong)比趋势向上、5月集(ji)成电(dian)路产量及出口(kou)量攀升，半(ban)导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季(ji)度通讯器(qi)材零售同比(bi)持续较高速增长，预计智能手(shou)机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利(li)或边(bian)际(ji)改(gai)善(shan)。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业(ye)利润同比增(zeng)幅(fu)扩大至14.2%，叠(die)加低基数(shu)效应，二季度盈利或超预期。

2、资金面(mian)上，基础化工板块周五获(huo)主力资金大举(ju)流(liu)入。Wind数(shu)据显示，截至(zhi)周五收(shou)盘，基(ji)础化工板块单日获主力(li)资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中信一级(ji)行业中高居第4。