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2025-06-27 09:09:09 作者：佟柏涵

维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半(ban)场是金融再通胀(zhang)，权(quan)益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破(po)“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入(ru)实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资(zi)产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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