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风格(ge)层面，我们认(ren)为7月市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡。

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6月中(zhong)國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均(jun)成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)(si)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗(xi)衣機(jī)計(jì)劃(huà)排(pai)産(chǎn)量環(huán)比均(jun)下行。

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1、6月美联储(chu)决定(ding)继续将联邦基金(jin)目标利(li)率区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期继续暂停降息。从降息指引来看(kan)，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期(qi)年(nian)内不降息的官员人数增加了3人(ren)，人数增加至7人(ren)；预测(ce)年内降息2次的为8人(ren)，显示出美联(lian)储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔(er)提(ti)到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市(shi)场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适(shi)度紧缩）并了解更多信息(xi)。

2、相比2014年底和2019年初💝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😈👚🥻🩳，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥿👛🍄，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥦、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💟🩳，以及AI智能化领域的追赶🍒👞。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍏，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍍🍎，有望接力创新药和新消费的行情😡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💔。