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1、3、观点(dian)。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球(qiu)铜市，美(mei)铜(tong)带动全球铜贸易(yi)格(ge)局转(zhuan)变，成为本(ben)轮(lun)行(xing)情的引擎。另一方面，国内供需两(liang)旺格局，成(cheng)为高铜(tong)价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端(duan)超额利润(run)，激(ji)励铜矿产出(chu)的同时，但(dan)也(ye)加大了终端的风(feng)险。下半年也要关注三个方面(mian)，一是，LME库存(cun)持续去化(hua)会(hui)不会(hui)引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升(sheng)水风险不容忽视，主要在于美铜(tong)吸(xi)铜但(dan)并不影响全球供需格局(ju)，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险(xian)。二是Comex铜(tong)是否持(chi)续高(gao)溢价？高溢价源(yuan)于关税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查结(jie)果可能(neng)是重要的时间节点。三是，国(guo)内精铜(tong)和废铜进口双降引(yin)起铜(tong)紧张(zhang)局(ju)面，面临(lin)再次补库，是否通过价格上涨(zhang)实现进(jin)口窗口打(da)开？国(guo)内出口窗口打开本(ben)身也是(shi)需求阶段性减弱(ruo)，不接受高价(jia)位的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需求压力，下(xia)有(you)供(gong)给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资者需(xu)要关注的是波段以及由(you)宏观或(huo)地缘(yuan)触发的波动。下半年预(yu)计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是(shi)9月下(xia)旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事”容易(yi)证(zheng)伪时段。

2、短期内，股票投资者愈发看涨👗，看跌期权的溢价不断缩水🥔👚。但长期来看🍓🍉👗👛，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧👠💗👅。