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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题(ti)、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点(dian)不变：A股重回结构(gou)牛(niu)，仍依赖科技产业趋(qu)势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2025年下半年全球油脂(zhi)油料将拨开迷雾(wu)见明朗，范围包括供应、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度(du)美豆库存压力轻(qing)、南美大(da)豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全(quan)球油料压力减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业部对供(gong)需均报以乐观(guan)期待。目前看(kan)，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅(fu)调整概率低，加菜籽、俄罗斯(si)和(he)乌克兰油料产区存(cun)在干旱隐患，三季度急需更(geng)多广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美取得(de)实质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向(xiang)好，6月28日美表示特朗普(pu)年内将访华。同时，欧盟主动邀请(qing)中国外(wai)长王毅访问，重启中欧高级别战略(lve)对话，试图在中美间寻(xun)求平衡。7月美豆将进(jin)入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月(yue)上旬或落地。国内(nei)蛋白粕(po)方面，养殖利润好于预期，造成养殖(zhi)端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大(da)豆和油菜籽4季度采购偏慢(man)，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格(ge)上涨，蛋白粕价(jia)格(ge)单(dan)边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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北京商报讯(记者马换(huan)换王蔓蕾)6月29日晚间，用友(you)网络(luo)(600588)披露公告称，公司已(yi)于6月(yue)27日(ri)向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同(tong)日在香(xiang)港联交(jiao)所网站刊登了本(ben)次发行(xing)并上市的(de)申请资料。

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1、另一个罚单显示，证监会(hui)对大(da)信所为上市公司广汇物流提供审计服务未(wei)勤勉尽(jin)责行为进行了立案调查(cha)。经(jing)查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出(chu)具的2022年(nian)年(nian)度审(shen)计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财(cai)务报表审计过程中(zhong)未勤勉尽责(ze)。签字注册会计师郭春亮(liang)、卓红英为直接负责的(de)主管人员。

2、检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息👡😡👛🍊，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。