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截至2025年6月27日🤍🥥🥕，宽基指数来看，上证指数🍆、沪深300🍆😻💓🍓、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍑🍎💗，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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6月央行(xing)主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投(tou)放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元(yuan)3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆(ni)迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以(yi)固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆(ni)迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元(yuan)1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自(zi)3月以(yi)來(lái)連(lián)(lian)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行(xing)繼續通過(guò)(guo)逆(ni)迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動(dong)呵護流動性的意(yi)願較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月(yue)末有(you)所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)(bian)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)(wang)繼續維(wéi)(wei)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。

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从目前基本面的趋势来看🤬，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👝、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💛🍒，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💗🍉🍌🥒👙。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始💔👙👡，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍎💋🌽🤍。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、陈健玮(wei)：上半年，港股市场在全(quan)球(qiu)宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这(zhe)一(yi)表现得益于多重(zhong)因素共振：一方面(mian)，国内降准降息、财政发力推(tui)动经济温和复苏(su)，叠加(jia)“以旧换新”政策提振了(le)内需；另一(yi)方面(mian)，港股(gu)市(shi)场凭借高股息率的(de)红利资(zi)产(chan)和(he)优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下(xia)实现(xian)估值(zhi)重估。此外(wai)，南向资金年内净流(liu)入(ru)超(chao)7000亿港元(yuan)并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势🥾😈🍅🍉，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍋💋💖，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👿👞🍉🍏，而是依然将呈现一定的震荡特征👢👗。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💞；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍍，更多采取观望🍌🥦👢、被动跟随策略😈，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🧅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。