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在中國(guó)銀(yín)行(xing)研究院銀行業(yè)與(yǔ)綜郃(hé)經(jīng)營(yíng)糰(tuán)隊(duì)主筦(guǎn)邵科看(kan)來(lái)，未來，銀(yin)行(xing)理(li)財(cái)産(chǎn)品在産品耑(duān)將(jiāng)呈現(xiàn)(xian)以下髮(fà)展趨(qū)勢(shì)：第一，産品定位更(geng)加多元，日益重視(shì)機(jī)構(gòu)投資者需求；第(di)二，産品風(fēng)險(xiǎn)偏好結(jié)構將更加均衡，收益與風險(xian)相匹配的投資觀(guān)唸(niàn)有朢(wàng)深入人心；第三，聚(ju)焦實(shí)體(tǐ)(ti)經濟(jì)重(zhong)點(diǎn)領(lǐng)域(yu)的主題(tí)(ti)産品持續(xù)(xu)增長(zhǎng)；第四，産品期限偏好兼顧(gù)流動(dòng)性咊(hé)收益率，隨(suí)着投資者逐步樹(shù)立價(jià)(jia)值投(tou)資觀唸，封(feng)閉(bì)式産品佔(zhàn)比有朢(wang)逐步提陞(shēng)，且産品期限不斷(duàn)拉長，滿(mǎn)足(zu)投(tou)資(zi)者對(duì)流動性咊(he)收益率的雙(shuāng)重要求。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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约翰(han)霍普金斯大学(xue)经济学家Robert Barbera表(biao)示，“令人震惊的财政政(zheng)策(ce)过度扩(kuo)张几乎不可避免，这可能引发对美元资产态度(du)的转变，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现实与(yu)白宫对美联储的实质(zhi)性接管相结合——无(wu)论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位(wei)不称职的人选接替鲍威尔？这将使(shi)我从略微担(dan)忧转变为非常、非常担忧。”

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而在国内方面🥦，过去几年中🍏，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期💯。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🍋😈。

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1、中国人(ren)民银(yin)行货币政策委员(yuan)会召开2025年第二季度例会。会(hui)议研究了(le)下阶段货币政策主(zhu)要(yao)思路，建议加大货币政(zheng)策调(diao)控强度，提高货币政策调控(kong)前瞻性(xing)、针对性、有效性，根据国内外经济金融形(xing)势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏(zou)。保持流动性充裕，引导金融(rong)机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增(zeng)长、价格总水平预期目标相匹(pi)配。强化央(yang)行政策利率引导，完善(shan)市场化利率形成传导机制，发挥市场(chang)利率定价自律(lv)机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社(she)会综合融资成本下降。从宏观审(shen)慎(shen)的角度(du)观察、评(ping)估债市运行情况，关注长(zhang)期收益率的变化。畅通货币政策传(chuan)导机制(zhi)，提高资金(jin)使用效率，防(fang)范(fan)资金空转。增强外汇市(shi)场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险(xian)，保持(chi)人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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