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1、首当其冲的是贸易环境变化(hua)。欧盟反补贴关(guan)税、美国(guo)高额关税及零部(bu)件限制，直接推(tui)高了汽车出(chu)海的成本(ben)与风险，迫使我(wo)们必须通过本地化生产、加(jia)速本(ben)地化生产，构建(jian)区域产业链，多边合作合资(zi)等方式降低高关税和高壁(bi)垒带来的冲击。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥕💖，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👞😠👠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💞😡🥻，获得ROE的抬升🧄👝，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥕、公路👝🥬🥻；补贴政策推动下💝💛，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥒🍇👜。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩲；预期走出底部👘，高分红保障+经营稳健的白酒🥑。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💕👜😡，自由现金流释放加速的电信运营商👗🍓🍆👡。小盘成长方面👘🥕🥑🍆，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥑。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😻😈💗💖，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👄👠，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥑🥿🧅🍈、芯片）、信息化（数据库👿🧅😠、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💔👝。