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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的(de)共振结(jie)果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别(bie)是在(zai)以(yi)伊问题上(shang)的处理降低了市场对(dui)其潜(qian)在执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离(li)开美国避险(xian)的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反(fan)向(xiang)组合”。美债收益(yi)率下(xia)行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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无独有偶，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控(kong)股股东新希望投资集团有限公(gong)司（简(jian)称“新希望(wang)投资集团”）发来的(de)《告知函》，新(xin)希望投资集团与漳州高(gao)新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投(tou)资方”）、海南宝晶利科技(ji)有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签(qian)订投资(zi)意向(xiang)协议，约定(ding)投资方对新增鼎或公司进行投资。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%🎒🍓🍓；2023年，-7.27%；2022年💓，-8.78%；2021年，-4.41%💔👜🍉；2020年💞🥒🌽，-4.23%🍅。指数过往业绩不预示未来表现。

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1、A股换手(shou)率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上(shang)行0.21个(ge)百分点至1.03%；沪深两(liang)市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

2、在关税的不确定影(ying)响(xiang)下(xia)，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联(lian)储仍(reng)保持了对(dui)年内降息2次的(de)预期，但预(yu)测年内不降(jiang)息的官员人数(shu)增加3人至7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表(biao)明(ming)美联储内部(bu)对降息预期的分(fen)歧。6月议(yi)息会议后，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维持年内两(liang)次降息预期，整体降息(xi)预期变(bian)化不(bu)大。