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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO👙，合计募资规模52亿元🍏😈👚💯，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🍈👜🧅，6月定增发行募资规模81亿元👅💖，较5月前值有所回升。展望7月🍋🥔👿，IPO发行规模仍然有望保持稳定🥕😠，资金总需求规模维持低位稳定🥥👙。

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唐晨：港(gang)股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情況(kuàng)下(xia)，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)(ji)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可(ke)能有更多(duo)的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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1、公开资料显示，IFBH是一家植根泰国的即饮饮料及即(ji)食食品公司。公司(si)以椰子(zi)基(ji)饮料为核心，旗(qi)下主要拥有if和Innococo两(liang)大品牌。其中，if品牌自2013年创立以来迅速(su)在中国内地市场占(zhan)据领先地位，并逐步拓展至全球市场。而(er)和Innococo品牌则于2022年推出(chu)，通过将电解(jie)质水与(yu)椰子水(shui)结合，切入(ru)运动饮料赛道，成为增长(zhang)最(zui)快的产品线。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥝💕，大盘风格略占优🥑😻。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡👠，加力实施增量政策”🍓🥕😡🍍👞，关注7月政治局会议的表述变化。第四👞🥾，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👛，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👛🍎，展望7月份🍊🧄🍓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥑👿、库存阶段🥭💛👘🌽、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😻🍏👜🍌。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍈、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💔👄🥝，本期推荐关注电子（半导体）👗🥿🤍、机械（自动化设备）👚👙🥝👙🤍、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👄💞🤬、小金属）👅👝🥥💗🍍、计算机等🧄💌。赛道选择层面👢🥻🥝👠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍌🍎🍌🩰、国产算力🥑、非银金融、国防军工💓🍋💯、创新药。