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付(fu)倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步(bu)聚焦(jiao)順(shùn)(shun)週期盈利改善的(de)機(ji)會(hui)。從(cóng)宏觀(guān)(guan)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)(shuang)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率(lv)走(zou)曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格(ge)尤其昰新興(xìng)市場資産可以保(bao)持樂(lè)(le)觀(guan)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱💋👅、政策基调积极、各类主题机会活跃🍌🩲🤬🍆，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👡🥦👢，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍓，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👝。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💘🍅💟🥝，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🩰👚👚，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍊👚，全国各地放开限购🥥。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👢🍒。

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1、6月27日🥒🍌，年内高调领涨的银行掉头向下🍆🥾，意外领跌🍊🥥🍌🩰。截至收盘😡，A股42只银行股全线收绿🍒💖，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行🍋、重庆银行跌超4%🤬，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行💟🍄👗🥝、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%👘👿、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🥑🍒🍆，止步7连阳🩳🍎🧄。

2、日前，仕佳光子在互动平台透露👛💌，上半年公司聚焦光通信领域🥬💯🥑🍅，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🍌💋，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🤬👿，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时🥒，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。