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作(zuo)为A股调味品(pin)行业(ye)龙头企业，海天味业近日正式启动港股全球(qiu)发售相关工作。本次发售时间(jian)定(ding)于6月11日至6月16日(ri)，预计6月19日(ri)在港交所主板挂牌上(shang)市。

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【主题·风向】火(huo)山引擎原动力大会(hui)启动，大模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与(yu)AI服务平台火(huo)山引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了(le)豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时(shi)显著降低成(cheng)本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国(guo)际榜单中成绩领(ling)先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升(sheng)级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系(xi)列(lie)产品，全力助推Agent开发与(yu)应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在基础(chu)设施、数据处理、安(an)全防护等多个(ge)关(guan)键环节实(shi)现了迭代更新。

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“该法案无疑会增加赤字，不会(hui)对经济增长(zhang)有太大贡献，” 她补(bu)充道，并指(zhi)出该法案(an)主要侧重(zhong)于延续现行税率，预(yu)计不会(hui)显著推动经济(ji)从当(dang)前水平大幅增长。

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短期(qi)海外扰动增加(jia)，贵金属(shu)和油(you)气出现(xian)脉冲式(shi)修复(fu)。我们继续提示(shi)，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新(xin)零食新饮品(pin)、美妆(zhuang)个护)和创新药(yao)龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势(shi)投资的(de)方向，在景气预(yu)期二阶导仍为正的情况(kuang)下，估值能维持高举高打，股(gu)价上行趋势未结束。短期(qi)高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情(qing)，目前新消费行情已扩散(san)至低性(xing)价比区域，指向休整波段。

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1、以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🥕👜💘🍍🤬。短期市场内在稳定性本就下降🥑🤬💞💔，借区域冲突顺势休整。

2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋势(shi)的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的(de)反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑(bang)定品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催(cui)生新(xin)一(yi)轮的政策(ce)加(jia)码，但需要耐心等待。