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恐袭发生一个月后，COP21成功闭幕🤬，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》🍌🥑。作为关键推动者，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的结果🥻👗🍍。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后😈🍏🥾，目标已经直指去年11月的高点3509点😠，且不排除会挑战3509点上方🍊，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🍏💗👄，作为本轮行情的“棋眼”😡😡💛，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间😈💖😠；而在“棋眼”仍有上行空间😠、全市场风险偏好提高的情况下，军工🍓👝、计算机、传媒💛🧄、电子🥝、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🥒，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒💔🧅、调味发酵品🍎🍓🍆、酒店餐饮🤬、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产🥻💋、工程机械、装修建材、钢铁🥒、基础建设等。化学制药💋🩰🍆、医疗服务🌽、保险🍍🥒🥬、传媒💝、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A🍓🩱。

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事实上🍆🍄，2025年5月22日，三雄极光2024年度股东大会已选出第六届董事会成员🤍🥿💕，但公司延迟了一个多月才召开董事会选举董事长🍌🧅🩰🥒，且矛盾在董事会上全面爆发。

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1、面向AI时代，蚂蚁可持续发展战略施行3年后进行了整体刷新💛💘🥦💘，全面聚焦智能时代创造普惠服务🥬🤍🍊。蚂蚁集团董事长井贤栋🥦、CEO韩歆毅在联合致辞中表示👜👜🥿，“从移动支付到普惠金融🥭👘💘👚，从互联网到AI🩱😻，改变的是技术形态🥔👙😻🥑，不变的是‘为世界带来微小而美好的改变’的初心。AI时代的到来🥾👚，让我们有机会为小微群体做更多，也做得更好。”（罗宁）

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🍏💕🥔、6月随着出口增速的收窄🥿🍈💋🤍🥿，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍆🥦🍓、库存周期、合同负债增速🍉、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😠🥻🍍🍄、光学光电子💔🍉👞、消费电子😻🥿、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕🍇，算力租赁订单持续落地🥥💗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💟；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩳🥦👛，中报盈利或有改善💘🍅👚，如汽车🩱💕🤬、光伏🩲👛、自动化设备等🍓💓💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤬🤬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👜😠、家电、家具👚🩲🥔😠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👚🍎👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💌🧅🥻👛，叠加供给刚性或受限👿🍑，中报业绩有望边际改善🍏🍈🩲💋💛。