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分化中的收敛(lian)：通胀回(hui)归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年(nian)末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持(chi)续下跌(die)，恒(heng)生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结(jie)构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源(yuan)品受通胀上(shang)行(xing)影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增(zeng)速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速(su)21%，通胀(zhang)回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势(shi)放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平(ping)快速回升，A股业(ye)绩(ji)优势(shi)放大，有望相对港(gang)股走(zou)强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时点持(chi)续延(yan)后，海外流动(dong)性趋紧对港(gang)股冲击更大，可(ke)能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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