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在近日举行的2025上市公司论坛上🥦💖🍒👘，沪深北港四大交易所相关负责人就资本市场服务科技创新和新质生产力发展🎒🧄💋💌🥦、新一轮改革举措落地等话题纷纷发声🍄🍌🥥🥦，释放多维度改革信号。

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中遊(yóu)製造(zao)業(yè)(ye)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)(qu)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增(zeng)速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需(xu)錯(cuò)配仍存在，價(jià)(jia)格耑持續(xù)低迷(mi)，中(zhong)報(bào)(bao)業績(jī)增速可能堦(jiē)段(duan)性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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本节仅统计有机构(gou)投资者参与的调(diao)研(yan)。考虑到调(diao)研(yan)日期与公告日期存在滞后关系，为保证机(ji)构调研信息的及时性，本节仅以最近7日(ri)内(nei)已(yi)公告的机构调研事(shi)件为样本，简称为“本周”。

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週思聰(cōng)：目前港股整(zheng)體(tǐ)估值情況(kuàng)(kuang)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)(yu)自身相比，還(hái)昰與其他(ta)國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)(chang)對(duì)(dui)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸(xi)引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)(guo)去(qu)十年的平均水平，港股整體(ti)估值(zhi)水平(ping)相對郃(hé)(he)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于(yu)歷史較低水(shui)平。

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1、总体来看💕，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限💕💘👅，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🌽💛，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🍒👿🥻🍆。

2、总结来看，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业🥿👡、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点💌👜。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润，钢厂生产仍将维持相对高位🥻🩱🍑。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振😈💔🍋🍑。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出，价格向上缺乏驱动🧅，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行🍌🍓，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。