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维持年度策略观(guan)点(dian)：牛市上(shang)半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我(wo)们继(ji)续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权(quan)益(yi)资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利(li)率下行(xing)与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场(chang)的(de)金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力(li)小盘成长弹性(xing)释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利(li)资(zi)产凭(ping)借稳定(ding)的自由现金(jin)流创(chuang)造和分(fen)红能(neng)力占优。牛市上(shang)下半场的切换(huan)重(zhong)点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑(ya)铃型配置思路。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或(huo)来自货(huo)币(bi)超预期宽松，A股在上涨中弹性更(geng)大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储加息(xi)预期冲击港股(gu)下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降(jiang)息预期(qi)变化；3、下跌中的收(shou)敛或(huo)来自美联储加息或(huo)推迟(chi)降息，美元走强，外资流出(chu)，外资持股(gu)占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险(xian)担忧下，美(mei)元走强短期概率(lv)不大。

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