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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💕🍄，逻辑跟此前几次不同👗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👅🍆。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍓🤍🥔，进入增速稳定波动率降低的新时代🌽👝🥑🍆🍉，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧡💓🥻，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩳🍌，无风险利率持续下行🎒💝👡🍒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤍🥔👡。据估算😠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💋，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥥。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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过去今年7月政治局召开后对经(jing)济(ji)的定调对于后续的(de)市场表(biao)现产生至(zhi)关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有(you)所(suo)削弱，7月政(zheng)治局会议能否进一步强化稳(wen)增长的预期从而稳定经济预(yu)期值得关注。

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1、自 2023 年底以来💕👿，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🥦。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🥿，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🤬🥦。

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