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国家统计局今日公布的5月经济数据显示，整体运行平稳🍆🥒💟、稳中有进🌽，其中消费成为增长亮点。5月社会消费品零售总额同比增长6.4%，网上零售额增速达8.5%💯，持续高于线下消费。以旧换新政策成效显著，家电、音像器材类零售额同比激增53%🍑💌，通讯器材类增长33%🍆💖💗，文化办公用品、家具类分别增长30.5%和25.6%，有效拉动消费增长💞👛👛。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低(di)位运(yun)行的背景下，前端的收(shou)入(ru)和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向(xiang)提供(gong)三个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具(ju)高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角(jiao)下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘(pan)成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平(ping)准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘(pan)成长(zhang)行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网🍅、新消费、创新药本就有更强的代表性🥒。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场🍊😻🧄。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”🥦，港股是两类资金的交集💘。

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1、中国保险行业协会网站显示👢，近日，泰康资产💌😻、太保资产、人保资产🥒😻🤬👠🩳、中意资产、安联资管五家保险资管公司披露了2025年第一季度经营情况。

2、地区层面，下半年我们看好非美地区的机(ji)会，对(dui)欧洲市场保持相对乐(le)观，边际提升新兴市场的权重。一方面，周期上，美国(guo)和非美地区(qu)的经(jing)济动能有(you)望(wang)进一步(bu)收敛；另一方(fang)面，结构上(shang)，美国(guo)政策的不断反复使得(de)政策(ce)不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险(xian)补偿可能只是时(shi)间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目(mu)前美国和其余市(shi)场(chang)的估值差仍在高位。