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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🍌🍌，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍓💕👘👜👘，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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強(qiáng)者(zhe)恆(héng)(heng)強之際(jì)，也(ye)有超過(guò)(guo)六成(cheng)的傢(jiā)電(diàn)股近十年的股價(jià)下跌，一些耳熟(shu)能詳(xiáng)的老牌(pai)電(dian)器股在列，比(bi)如四川長(zhǎng)虹(hong)（600839.SH）、長虹美蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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然而，白宫一再驳斥专家的观点。特朗普的预算主管拉斯(si)・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连(lian)贯财政议程的一部分”，减税、关税(shui)、额(e)外承诺的开支削减，以及 “我们(men)自(zi)己可以对医(yi)疗补助等项目进(jin)行的改革”，将为美国的收支(zhi)平衡带来良好结果。

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海外方(fang)面，中东局势再度升级，使得全球大类资(zi)产价格出现较**动，黄金与原油价格双双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色(se)列代号“崛起(qi)的雄狮”的空袭行(xing)动，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预(yu)期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周(zhou)五伦敦金(jin)一度突(tu)破 3,400 美元(yuan)/盎司，成交在 3433.35 美元/盎(ang)司，本周累计(ji)涨幅约 3.74%。与此同时，受中东(dong)局势影响(xiang)，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海(hai)峡，对于全(quan)球(qiu)石油供给造成更大(da)威胁(xie)，使得本周油价大幅上涨。布伦特原(yuan)油本周累计上(shang)涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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1、此(ci)外，大消费、大科技题材普遍走低。其中，白酒股深度回(hui)调(diao)，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块(kuai)近期持续回调，但鉴于当前(qian)位置或不必过度悲观。

2、6月(yue)16日，据康方生物官微消息，近(jin)日，康方生物自主研发的全球(qiu)首创PD-1/CTLA-4双(shuang)特(te)异性抗体开(kai)坦尼（卡度尼利单抗注射液(ye)）一线治疗持续、复(fu)发或转移(yi)性宫颈癌中的III期临床研究（COMPASSION-16）的亚组分析数(shu)据在2025年美国临床肿瘤学会年会（ASCO 2025）上以口头报告形式发表。