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2、关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天以(yi)内，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年(nian)以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分(fen)领域来看，电(dian)动乘用车(che)过去三年间ROE的修复(fu)程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中(zhong)上游(you)零部件的让利，对于缓解(jie)汽(qi)车产业链(lian)上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。