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如何(he)看待今年上半年港股(gu)市(shi)場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)？目前港股(gu)整體估值情(qing)況(kuàng)如何？展朢(wàng)下半年，港股市場行情將(jiāng)如何縯(yǎn)繹(yì)？哪些行業(yè)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？對(duì)此(ci)，中國(guó)基金報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了滙(huì)添富基金經(jīng)(jing)理陳(chén)健瑋(wěi)、中(zhong)歐(ōu)港股通精選(xuǎn)基金經理付倍佳、富國基金旂(qí)下港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金經理田(tian)希矇(méng)、愽(bó)(bo)時(shí)基金境外(wai)投資部基金經理趙(zhào)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)(feng)晉(jìn)信港股通精選基金經理許(xǔ)廷全、平安醫(yī)藥(yào)精選(xuan)股票基金經理(li)週思聰(cōng)、諾(nuò)安精選價(jià)值基(ji)金經理唐晨，共衕(tòng)(tong)把衇(mài)(mai)下半年港(gang)股市(shi)場(chang)行情咊(hé)投資機會。

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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成(cheng)都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性(xing)公告》，拟以现金受(shou)让股权的方式合计取得南京海纳医(yi)药科(ke)技股份有限公司(si)约65%的股(gu)权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易(yi)，聘请了专业的中介机构(gou)对标的公司展开尽调，在此基础上，交(jiao)易各方对本次交易方案进(jin)行(xing)多次论(lun)证(zheng)和协商，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见。经(jing)公司充分审慎研究(jiu)并与交易对方友好协商，交易(yi)各(ge)方一(yi)致同意终止本次交易事(shi)项，本次重大资产重组事项终(zhong)止。

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金宇(yu)澄最得意的是这个空间里墙上的画框，天花(hua)板上下坠的吊灯等(deng)林林总总，都(dou)是他这些年(nian)在各处(chu)老货店淘来的，而且(qie)价值不(bu)菲。在这其中，金宇澄特别珍视一(yi)位陌生读者的手写信和她送的两本小书，他特地装在画框里。那是去年繁花书房开业当天，一位读者(zhe)从常熟来(lai)到现场，在当时吵闹的现场，就在书房中央的圆桌上手(shou)写了一封信，后来连带着自己带来的两本小书交给了金宇澄。

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1、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美(mei)齣口依(yi)顂(lài)度較低(di)，集(ji)成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光(guang)學(xué)(xue)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景(jing)氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

2、展望7月😡🧅😈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞，使得即将到来的中报业绩期🍍😠🥦，在科技👗👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋👠👅🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍😠🍈🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡🩰👙，进一步积累了今年的赚钱效应👘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💘🥒🥬🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥕🧡。