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因(yin)此(ci)，市场对下半年的经济仍存在(zai)一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市(shi)场预期。在所有备选政策中，投资端能(neng)否(fou)实现边际改善，已成为后续稳(wen)定经济的重要变量。近(jin)期，国(guo)内定价的大宗商品触底反弹，也反(fan)映了(le)市场对此的预期。

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下(xia)半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主(zhu)要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且(qie)6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。相比今年3月的預(yu)測(cè)，6月的經(jing)濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了(le)2025年的經濟增速(su)預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期(qi)（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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截至2025年6月(yue)27日，宽基指数来看(kan)，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上(shang)，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有(you)利(li)的上行动力(li)。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年(nian)市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31🩲，发布于2013.7.15🍈😠🍋。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示🥥🥒，个股描述不作为任何形式的投资建议🍑👛🍑，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💘🍑，适宜平衡型（C3）及以上的投资者👢👞。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🩰🥾👡、评论🧅、预测、图表🍊、指标💗😡、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👢🧅，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🩳😻👡、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议😡🍒🩲🧡，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险😈👚🩰，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。