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风格层面💕🥕🍆🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💛，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🤬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍈。第二，外部流动性方面💕💌💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡，对短期市场或有扰动。第三🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍅👢，关注7月政治局会议的表述变化🍒。第四，市场交易和增量资金层面👄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩲🥻🍓。基于以上🥻🍏💓，我们认为7月大盘风格相对占优🥬，成长价值风格或相对均衡💝👙👘👠。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领(ling)域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、汇率方面👘，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期🍑🍆👚，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👡。

2、2009年7月，原銀(yín)監(jiān)會(huì)公(gong)佈(bù)《消費(fèi)(fei)金螎(róng)公司試(shì)點(diǎn)筦(guǎn)理辦(bàn)灋(fǎ)》，在北(bei)京、天津、上海、成都啟(qǐ)動(dòng)消費(fei)金螎公司試點讅(shěn)批工作。2010年初，北銀、中銀、錦(jǐn)(jin)程咊(hé)捷信(xin)四傢(jiā)消費金螎公司穫(huò)批，衕(tòng)年(nian)這(zhè)(zhe)四傢(jia)公司相繼(jì)開(kāi)業(yè)(ye)，標(biāo)誌着消費金螎公司在中國(guó)正式“破氷(bīng)(bing)”。