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日前，美国总统(tong)特(te)朗普出(chu)席西点(dian)军校毕业典礼(li)并发表演(yan)讲时称，他(ta)完全支持将美国新财(cai)年国防预算增至1万亿美(mei)元(yuan)，并强调这个(ge)数字不容讨价还价。这(zhe)意(yi)味着(zhe)美国(guo)军费规(gui)模较2025财年大增近13%，再创新高。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动🥕，大模型与AI Agent加速升级👄🍓👝🥔。2025年6月11-12日🎒💋，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🍓👙🍑，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🧄👛，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🍋💔💛，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍇👛。在模型性能提升上👢，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👢🥦；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🩰，且具备突出的价格优势💝🧡😈。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理💘🍉、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍒。

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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循(xun)环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前(qian)仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流(liu)动(dong)性宽松助力小(xiao)盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由(you)现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、决定市场是让你致富还是让你在路边 “流血” 的唯一因素，是市场下跌时你会怎么做。因为 10% 的市场调整和 20% 的熊市都是正常现象，是可以预料到的🍈🍉🍄。如果你要投资股票市场，就必须做好这些情况发生的准备。尽管有很多人声称可以预测市场🥾🥝，但市场波动实际上是不可预测的。