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東(dōng)(dong)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工(gong)行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行(xing)業供需(xu)格(ge)跼(jú)(ju)預(yù)期改善。2025年上(shang)半年(nian)，化(hua)工品價(jià)格指(zhi)數(shù)小(xiao)幅震盪(dàng)下行，化工行業(ye)仍(reng)處(chù)(chu)于(yu)低景氣(qi)堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴(hui)落(luo)，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業(ye)已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)(ji)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看，在(zai)行業供需(xu)格跼(ju)預期改善(shan)的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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短期铁(tie)水暂无(wu)大幅下行(xing)预期(qi)，刚需(xu)支撑仍存(cun)；长期来看，国内钢(gang)材终端需(xu)求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁(tie)水产量面临向下(xia)压力(li)，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安(an)全月短期供给端或有扰动，而长(zhang)期来看煤矿(kuang)焦煤(mei)利润空间仍存，大规模减产(chan)可能较小(xiao)。美国关税扰动(dong)影响弱(ruo)化，焦(jiao)煤进口高位(wei)持稳(wen)。短期(qi)刚(gang)需支撑使得焦煤基(ji)本(ben)面矛盾暂不突出，但中(zhong)长期需求预期(qi)悲观，叠加供给难有减(jian)量，压制盘(pan)面(mian)估值，盘面(mian)价格仍有下行压力，后续重点关注煤(mei)矿(kuang)安监、钢厂生产(chan)节奏、蒙煤(mei)进口以及宏观情(qing)绪。

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1、这一比例(li)大约是(shi)十(shi)年(nian)前此类计划数量的两倍。更值(zhi)得一提的是(shi)，在今年报告(gao)涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转(zhuan)入(ru)雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高(gao)。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这(zhe)一比例几(ji)乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计(ji)划(hua)数量的两倍。

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