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特(te)朗普在上周日播出的(de)******新闻采访中表示，美国“有可能”卷入这场冲突，但他同时指出(chu)，美国“目前没有卷入”。据一位美国高(gao)级(ji)官员称，在以色列官员称他们有机会试图杀(sha)死(si)伊朗最高领(ling)袖哈梅内(nei)伊之(zhi)后，特(te)朗普还否决了以色列的这项计划。

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本週債(zhài)市(shi)迴(huí)(hui)顧(gù)。上週末通脹(zhàng)咊(hé)齣(chū)(chu)口數(shù)據(jù)整(zheng)體(tǐ)偏弱(ruo)，全(quan)週資金麵(miàn)延續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，週中(zhong)中美經(jīng)貿(mào)(mao)會(huì)(hui)談(tán)未超預(yù)(yu)期，週五中東(dōng)地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，債市利(li)率下行。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍒🧅🩲🥑🤍，当前货币“小步快跑”🍅🧄🥭，关注后续降准降息节奏及幅度😻👛。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🧅🥿，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥿。A股经历13年TMT牛市后🥾，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🍏、 “互联网+”产业政策催化💝👘。其中货币方面🩲，14/11央行意外降息开启牛市行情后💞🩰，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息👚；地产方面💗👙💟🍏，14年6月开始地方陆续放松限购政策🩰😈💝，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥬🍌；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍇🧡，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🥑🍒，对应       AH溢价指数从89上行至140🤍💌。（2）19年初内外部环境转好🧅🥥，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍋🥝。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🍉，进入2019年🍍💖👄👄，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💞🤍🍑，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15👡，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🥒💓，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍎🍎🥻🍍，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🌽🥥，后续要关注货币宽松的持续性🥕，即降准降息的节奏和力度🥝。

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中东局势本周急剧升温🥕👄🍋😡。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升👛，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅😡。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨👢🍅🩲🥒。市场分析师普遍认为👢💓，此次事件不仅推高了短期油价💕👗👙，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点💋。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口👝。

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1、何杰称，据悉深圳相(xiang)关(guan)部门正在制定相关上(shang)市规则，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加(jia)便捷高效的上市渠道。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👚🍌👄，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥦🍓🍓。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🍓。这种情况下🌽🥦🥝，中国需求也可能更长时间维持低位👘，A股供需格局改善节点可能推后🧡😡🍇🩰。而在中长期中美竞争视角下👙，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。