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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中，经济学家们纷纷警告，美国(guo)总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🍈💓🥥，该指数基日为2004.12.31💟，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥑👜。Wind数据显示🍆，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%😻👅🍏😈🍋；2022年：-26.89%🍋；2023年：-23.17%👞🥒🩳🧄；2024年：-3.83%🌽🍋🥿。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🩰。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥦🩲、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥑🥝🥒。另，本文中的任何观点💕🥥、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍄👜🍅🍄。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎💕💓🥿🥕。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的(de)高点3509点，且不排(pai)除会挑(tiao)战3509点上(shang)方，预计多头周期大概率(lv)会至少到7月中旬。需(xu)要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前(qian)仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻(gong)空间；而在(zai)“棋眼”仍(reng)有(you)上(shang)行空间、全市场风险偏好提高的情况下(xia)，军(jun)工、计算机(ji)、传媒、电子、电(dian)新等科技成长(zhang)板块都有望获得相(xiang)应做多机(ji)会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日(ri)线模式适当增配。

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”👙🥭。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画🥝🩰🥒🌽。

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1、5月，计入**广义开支、商品房销售额💝💌💓🥻、社会零售商品额💋🩰🌽🍅🍉、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💌💛。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势💋。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎(shu)回规模有所(suo)收窄(zhai)，结构上以宽基指(zhi)数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对应净流出203亿(yi)元。结构(gou)上，规模指数ETF净流出247亿元(yuan)，行业类ETF小幅净流入43亿(yi)元，信息技术、军(jun)工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资(zi)者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继(ji)续活跃。