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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的(de)可(ke)能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应(ying)，这(zhe)为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间💓🥥💕。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎(shu)回规模靠前的主要为(wei)沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅(fu)净(jing)申购。

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1、“7月市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩(ji)期，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。”招商证券指出。

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