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国盛(sheng)证券研报指出，根据Pharmaprojects和Citeline的数(shu)据，2024年中国有6280种药物处于研发阶段，与十年前(qian)相(xiang)比增长了1200%。从(cong)目前管线项目数来看，中国管线的增速已超过美国，整体管(guan)线数目约为美国研发药物总数的三分之二。

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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%🩱👝👛，211家公司2024年实现收入、盈利双增长🍅👄🍇。创业板指中，战略性新兴产业权重占92%🎒🍅，新一期样本中🥿，2024年研发投入平均增长10%，有22家公司研发投入超过10亿元，注册制样本公司17家，权重提升至7%💟👅👜👛，为指数注入新动能🍈🧡💌🍉。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%。

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東(dōng)北證(zheng)券研報(bào)錶(biǎo)示，在噹(dāng)下時(shí)(shi)點(diǎn)，“十(shi)四五”計(jì)劃(huà)進(jìn)(jin)入(ru)最后一年，國(guó)(guo)防軍(jūn)工(gong)行業(yè)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素已基本消除，下遊(yóu)需求(qiu)呈恢復(fù)性增長(zhǎng)，衕(tòng)時2027年建設(shè)目標(biāo)廹(pǎi)在眉睫，中長期目標也(ye)對(duì)行業(ye)髮(fà)展提供明(ming)確(què)指引：2035年基本實(shí)現(xiàn)國防(fang)咊(hé)軍隊(duì)(dui)現(xian)代化，2050年把人民軍隊全麵(miàn)建成世界(jie)一流軍隊。伴隨(suí)需求恢復，産(chǎn)能結(jié)(jie)構(gòu)逐步優(yōu)(you)化，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)有朢(wàng)得到(dao)大幅改善，安(an)全邊(biān)際(jì)高，具備(bèi)長期成長確定性。

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在深圳经济特区建立45周年、综合改革试点实(shi)施5周年这一重要(yao)时点，何杰认为，《意见》的发布，以(yi)更高(gao)站位、更广维(wei)度、更深层(ceng)次赋予深圳全新的改革(ge)开放使命，标志着深圳改革开放事业迈入(ru)了崭新(xin)的(de)阶段。

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1、樂(lè)動(dòng)(dong)機(jī)器(qi)人虧(kuī)(kui)損(sǔn)收窄一定程度上得益于費(fèi)用控(kong)製。公司行政開(kāi)支咊(hé)研髮(fà)開支中的(de)僱(gù)員(yuán)福利開支都昰(shì)連(lián)續(xù)兩(liǎng)年下滑，這(zhè)兩(liang)類(lèi)人員可能都有所減(jiǎn)少。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍋，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😠🍓，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍎，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支😠，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💛，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💋、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍉💝💋🥝。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🤬。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👘👄。小盘成长方面🍏，货币宽松扩张剩余流动性🍓🥑🍑，小盘成长行情或将进一步加强🧡🍒🥝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👛😡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍋🥻😡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👿👘💞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💌🍓🥾🍊，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😡🧡🧄🥻，包括电子（算力、半导体设备🩳、芯片）、信息化（数据库🌽👅、操作系统）👢👛💕、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。