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截至2025年6月27日，宽基指数来看💛🩰👅🎒，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有(you)望(wang)持续改善；

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最后，物价企(qi)稳尚需时日。物价稳定是央行的货币政策目标，央(yang)行(xing)一(yi)季度货币政策(ce)报告专栏提到，货币(bi)对物价发挥作用取决于供需对比(bi)情况。如果需求相对于产出上升(sheng)，货币扩张对物价会显(xian)现上拉影响。增加货币供给，在侧重增加投资、保障供给的发展模(mo)式下，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过(guo)于求(qiu)的(de)失衡程度，实际上物价也难(nan)以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价(jia)的回暖还(hai)需要一定的时间。

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中游制造业整体利润在一季度有(you)明显修复，二季度(du)以来，由(you)于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时(shi)供(gong)需错(cuo)配仍存在，价格端持续低迷(mi)，中(zhong)报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域(yu)业绩有望改善。

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1、本週市場(chǎng)在(zai)金螎(róng)、軍(jūn)(jun)工上(shang)漲(zhǎng)助(zhu)推下實(shí)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhang)，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)(sui)資金止(zhi)盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再(zai)度麵(miàn)臨(lín)(lin)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)(xiang)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市(shi)場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

2、报告指出🍏😡💞💋，黄金明年将表现亮眼🩳👝🍒，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨🥑👠。