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Capital Group的固定收益投资组合经理David Hoag表示：“我认为目前没有什么值得(de)警惕(ti)的(de)，但是，我们面临的不确定性越长，无论是对消费(fei)者(zhe)还是对企业的规划而言，我就越担心经济(ji)基本面会恶化。”

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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料(liao)闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月(yue)12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)(xi)分食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年(nian)來(lái)(lai)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期(qi)配寘性價(jià)比凸顯。

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这(zhe)里(li)我(wo)们(men)分享一个(ge)判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重(zhong)，提升强势(shi)板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策对冲重(zhong)要性提(ti)升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面(mian)临多次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化(hua)推动(dong)市场上下行的空(kong)间都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2、3）高股息💝🥬、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处🥬🍄🍓🍎，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产💗🩰👜💕，适合中性偏防御型组合的底仓配置。