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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由(you)增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增(zeng)长(zhang)政策增量(liang)释(shi)放前(qian)，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除(chu)了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)(shui)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施(shi)暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到期。

2、目前来看，全(quan)球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年(nian)4月初(chu)以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的(de)外部环境(jing)扰(rao)动降低(di)。