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截面波动率来看💞💘🧡，最近一周沪深300💟🥑、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍍，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💘🥾👄，短期Alpha环境减弱。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🥝🧡，主因是人民币的不断升值🥾🍈🥦👛💕。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量💞🩳😻👠💌。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥾、中、长期维度下😡，均是乐观因素占优。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🥻🍌💯、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩👡👢、新式餐饮茶饮👡🍊👘💗、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🩳🍎。

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1、另一家企业代表岩思类脑🍏💘💝🍉，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称🥦👝🥕，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台👡💗。

2、结合自上而下行业产能出清🌽💋、新消费崛起与定量评分结果👄🥔，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥿💯💗🥭、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍍💘👞💟🩱、贵金属、小金属）👗🎒、计算机等重点行业。