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上(shang)涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快(kuai)跑”，关注(zhu)后续降准(zhun)降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股(gu)经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产(chan)业(ye)政(zheng)策催化。其中(zhong)货币方(fang)面，14/11央行意外降息(xi)开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度(du)进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会(hui)上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为(wei)全年工(gong)作重点。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外(wai)部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货(huo)币向宽(kuan)信用(yong)的传导，19/1央(yang)行两次(ci)全面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大(da)涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽(kuan)松加码，今年以(yi)来货币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏(zou)和(he)力度(du)。

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