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城市(shi)是推动高(gao)质量发展、创造高品质生活、全面建设社会主义现代化国家的重要载体(ti)。截至2024年底，我国常住人口城镇化(hua)率(lv)达到67%，已有9.4亿人生活在城(cheng)镇。人民群众的需要从“有没有”转向(xiang)“好不好”，我国(guo)城市建设也从大规模增量建设转向存量提质改造和增量(liang)结构调(diao)整并重，进(jin)入了城市更新的重要(yao)时(shi)期。

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从目前基本面的趋势来看🍆👅，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出💖，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💗👅💯😠。但边际来看，6月开始👡🍅🎒👗🩱，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下🥕🍅🎒🍉，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥔🍍👄；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🤍👘🩳👙👿、5月分别增长20.2%👿、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍉🩲、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥔👗👿💝，业绩有望改善🍓。

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