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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美(mei)容护理、社(she)会服务的估值(zhi)水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石(shi)油石化、煤炭、非银金(jin)融(rong)估值水平较低，其中银行(xing)的估值水(shui)平(ping)处(chu)于末位。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消(xiao)费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资(zi)产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落(luo)后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍(reng)依赖科技(ji)产业趋(qu)势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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6月工业金属价格多数上涨🥥，库存多数下行💌💞。铜、铝💝🍌🥥、锡🧄🧅😻👘🍍、钴👛🧅👠、铅价格环比上行👢，锌🍊🍏、镍价格环比下行🍓；铜🥝👠👜👞、铝、锌💝😠😡、锡、铅库存下行，镍库存上行👚。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面🌽🩲，锑价格下行💓💌💝，稀土价格上行。

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1、市场越(yue)来越乐观地认为，美联(lian)储可能很快就会降息。根据芝(zhi)加(jia)哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市(shi)场预计美联储在7月底的下一次会(hui)议(yi)上降(jiang)息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时，投资者押注9月(yue)底前降息的可能性大幅上升，市场目前预(yu)计(ji)美联(lian)储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

2、本週市場(chǎng)各指數(shù)全(quan)麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜(zong)指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)(hu)深300上漲(zhang)1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指上(shang)漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。