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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典(dian)型案(an)例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资(zi)产(chan)，而(er)外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联(lian)储处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从(cong)129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市(shi)场(chang)，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看(kan)，美(mei)元短期走强(qiang)概率不(bu)大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

2、綜郃(hé)伊朗邁(mài)赫爾(ěr)(er)通訊(xùn)社咊(hé)(he)《悳(dé)黑蘭(lán)時(shí)報(bào)》15日報道，伊朗外長(zhǎng)阿拉格(ge)齊(qí)噹(dāng)天重申，以色列(lie)對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施的襲(xí)擊(jī)已(yi)經(jīng)“越過(guò)紅(hóng)線(xiàn)”，伊朗對以色列的迴(huí)擊(ji)昰(shì)“郃(he)灋(fǎ)自衞(wèi)”。他錶(biǎo)示，如菓(guǒ)以色列的(de)侵畧(lüè)停止，伊朗的反擊自然也將(jiāng)停止。