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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技互联网(wang)，受(shou)价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著(zhu)强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部(bu)A股的-3%，剔除金(jin)融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其(qi)原因我(wo)们认为A股业(ye)绩(ji)疲(pi)弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石(shi)化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相比之下(xia)，港股除金融外(wai)，行(xing)业主要集中于(yu)周期（石化20%）和(he)科(ke)技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。