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股市震盪(dàng)：能(neng)源股暴漲(zhǎng)（如Frontline股(gu)價(jià)單(dān)日漲7.9%），但航空(kong)、製造(zao)業(yè)股票暴跌，避險(xiǎn)資産(chǎn)黃(huáng)金或突破3400美元/盎司。

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1、创新药企license-out（许可输(shu)出）项目增多，跨(kua)国药企(qi)来(lai)中国“扫货”，对中国创新药(yao)前期(qi)管线“饥渴”。5月20日，三生制药公告，与辉瑞就国产双(shuang)抗达成合(he)作协议，金额(e)达60.5亿(yi)美元；6月13日，石药集团公(gong)告，与阿斯利康达成50亿(yi)美元(yuan)以上授权合作。

2、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期(qi)事(shi)件性冲击引发的下(xia)跌反而提供布(bu)局机会。情绪修复过后，内(nei)因仍是决(jue)定市(shi)场走势的主要(yao)矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内(nei)经济平稳运行，在新(xin)的宏(hong)观变化出现之前，具备产业趋势(shi)支撑、有基本面改善预期的科(ke)技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。