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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥾🎒💛，主要受内外需求不足🧄🥿、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓😈👗，TMT逆势改善🥕🍌😈，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍆。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥻。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥻🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿💛🍊😻，算力租赁订单持续落地💌👅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍏😠，部分领域景气度有所回暖🍌💗，中报盈利或有改善，如汽车🥻🥭、光伏💯🧄🌽💝、自动化设备等；3）消费服务领域🍍，受益于扩消费政策提振🥦🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🩱、家具👠、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👗🥻🩱👚🩲；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍆💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🌽👙🥥，中报业绩有望边际改善🍇。

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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)(dian)報(bào)告中(zhong)，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)(wang)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄(xu)力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指(zhi)數在六月(yue)偏震盪的(de)槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)(dong)性咊(hé)監(jiān)(jian)筦(guǎn)環(huán)境更加(jia)有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)(wei)持了震盪的(de)趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差(cha)距不(bu)大。市場6月中上旬(xun)，由于(yu)伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)(xiang)，市(shi)場一度震盪調(diào)(diao)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場(chang)重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多(duo)箇指數(shu)的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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2、上(shang)交(jiao)所就调整主板风险警示股(gu)票价(jia)格(ge)涨跌幅(fu)限制比例有关事项公(gong)开征求意见。意见提出，主板风险警示股(gu)票价格(ge)的涨跌幅(fu)限制比例调整为(wei)10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为(wei)5%”不再(zai)施行。