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当市场进入到牛市阶段II🍉💖🧅，风格和行业则出现了显著的不同的特征🍆。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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2、财联社6月30日讯（编辑 马兰）上周末，OpenAI据(ju)悉再次痛失四名关键人工智能研究人员，被Meta成功挖角。而本月以来(lai)，Meta据称(cheng)已经从(cong)OpenAI高薪(xin)挖走(zou)了7名员工(gong)。