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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱(ruo)、政(zheng)策(ce)基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与(yu)2013年至2014年中和(he)2019年的(de)震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的(de)持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放(fang)开(kai)限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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5、 总的来(lai)看三大(da)主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需(xu)要(yao)关注印度(du)增产预期能否(fou)兑现的问题(ti)。价格方面(mian)，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产(chan)预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价(jia)格上行，价(jia)格弱(ruo)势运行 是大概率。阶段性利多(duo)来自于甘蔗质量不佳带(dai)来的短期生产数据(ju)较差(cha)、原白糖价差提振、乙醇转化(hua)概念又(you)有 新题材等。

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最终6月指数先跌后涨🤬😻👠👠，多数指数录得了一定涨幅🥭。其中，上证指数上涨2.3%👞💕😈🥦，沪深300上涨2.1%👝💗🌽😈，WIND全A指数上涨3.8%👗👘🍋，科创50指数下跌3.5%🧄。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🍓🍏🍓💕，科技龙头指数涨7%🤬，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅(fu)，中证银行指数市净率(lv)PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值(zhi)优(you)势和性价比依旧凸显。

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1、5、总结：供需结构难有明显好转🥬，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响😈🥑💯，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强👞🍓🩰💟，锰矿价格和电力成本均有调增预期💌👘🥝。综合来看🍈💞，上半年锰硅价格已经处于历史性低位🩳🥦，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

2、本周IF当月合约(yue)上涨2.34%，收于(yu)3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘(pan)基差-0.63%；IM当月(yue)合约上涨(zhang)4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。