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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取超额(e)收益的(de)关键，而(er)当前(qian)创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新(xin)药为例，近期板块的(de)走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上(shang)涨到(dao)低(di)位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号(hao)。中长期(qi)维(wei)度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时(shi)间成本的(de)投资者(zhe)而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率(lv)随着(zhe)交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更(geng)高的方向。从(cong)近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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美国总统唐纳德·特朗普周日表示“我们有可能介入”。但他并未表示立即准备这样做，尽管其共和党同僚表示，若伊朗对美国利益发动任何攻击🍈，都可能引发此类干预，

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置💖🥾🥾，港股较A股率先受益👛🍇。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深👘👡😻，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥾🍑，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🥬🧄👢🍎👚。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🩲👄，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨💌🩰🥻，外资进入港股市场更便利😡，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🍉🩱🤬。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🩱，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场💖🎒，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业🎒🧡，外资机构持股占比越高🍆🩰🍑，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中💓🥔🍋，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍏🎒👿，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%💗🍉🍊，AH股溢价率也更高达到18%。

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疑问(wen)也由此而来：在三家借款公司偿债能(neng)力存疑，作为重要担(dan)保方(fang)的两家(jia)上市公司(si)陷入资金链危机且明显信披违规，关键(jian)自然人担保(bao)方又曾被(bei)监管严厉处(chu)罚(fa)的(de)背景下，兰州银行因何如此(ci)“高效”发放了这三(san)笔贷款？

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1、7．中国前十大民营上市公司的平均市盈率为13.9🩲👿💌，较整体市场溢价仅为22%🧅。作为对比👞🌽，2021年时中国前十大私营公司的市值溢价水平为74%，而美国“七巨头”估值较整体市场溢价43%👙🩰🩲；

2、麵(miàn)(mian)對(duì)伊朗14日稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)示大部分導彈在到(dao)達(dá)該(gāi)國(guó)之前，被防空係(xì)統(tǒng)(tong)攔(lán)截或者未能擊中目標(biāo)。但昰(shì)仍然(ran)有多枚導(dao)彈突破了以軍的防(fang)空係統直接落入特拉維(wéi)(wei)伕(fū)(fu)等城市(shi)，造(zao)成居民樓(lóu)受損(sǔn)。