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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对均衡(heng)。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要(yao)财报数据的支撑，还需要财务数据(ju)进一步增强，经营性(xing)现金流继续改善，同时资本开支呈现(xian)下(xia)降趋势，从而强化投资者对(dui)权重指数及(ji)优(you)质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益(yi)率(lv)和市场吸(xi)引(yin)力。在回报率逻辑持(chi)续强化的背景下，预计将进一步推(tui)动场外资金加大对A股(gu)的增持力度。

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但昰(shì)，市場(chǎng)真(zhen)正能夠(gòu)(gou)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力位，需要股票本身髮(fà)(fa)生(sheng)變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)(lai)看，市場有(you)傚突破扭虧阻力位(wei)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰(shi)基(ji)本(ben)麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)(bing)加速改善。唯一一箇(gè)例外(wai)昰2015年，進入牛市堦段II完全昰(shi)槓(gàng)桿(gǎn)資(zi)金趨(qū)勢(shì)的(de)自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协(xie)议(yi)，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补(bu)充道：“我也可以延长，没(mei)什么大(da)不了的。”在此之前，特朗(lang)普上周五曾表示，**可以对这一期限“为所欲为”，包(bao)括延长或缩短(duan)。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建(jian)议关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航(hang)天(tian)、固(gu)态电池及深海科技(ji)等泛科技方向机会。中期(qi)来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一(yi)个中期拐点。此外，中期依然看好受益于(yu)低利率环境的(de)创新药及优质新消(xiao)费公司(si)。

2、中国人民银行货币(bi)政策委员会2025年第二季度（总第109次）例(li)会于6月23日召(zhao)开。会议研究了深化金(jin)融供给侧结构性改(gai)革相(xiang)关工作，指出要引导大型银行(xing)发挥金融服(fu)务实体经济主力军作用，推动中(zhong)小银行聚焦主责主业(ye)，支持银(yin)行补充资本，共同维护金融市场的稳(wen)定发展。有效(xiao)落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文(wen)章”，加力支持科(ke)技创新、提振消费(fei)，做好“两重”“两新”等重点领域的融资(zi)支持。用好证券、基金、保险公(gong)司互换便利和股(gu)票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排(pai)，维护资本市场(chang)稳(wen)定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充(chong)分(fen)发挥支持小微企业融资(zi)协调工作机制(zhi)作用，进一步打通中小微企业融(rong)资的堵(du)点和卡点。着力(li)推(tui)动已(yi)出台金融政策措施落地(di)见效，加大(da)存量商(shang)品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水(shui)平双(shuang)向(xiang)开放，提高开放条件下(xia)经济金(jin)融(rong)管理能(neng)力和风险防控能力。