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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置(zhi)方面(mian)：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉(jue)理解应(ying)用趋势明确，建议重点(dian)关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成(cheng)长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注(zhu)AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景(jing)下(xia)，港(gang)股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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吃喝板块近期持续回调🍅🧡👄，但于当前位置或不必过度悲观🩰👘🍊。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💯🥭，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🩳💋🍈🧡👜、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🥭。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压👅👿，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🥝。另一方面，经过前期的调整🍊🍋🍇👞🍅，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👠🧡，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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