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进(jin)入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境(jing)变化、增量(liang)资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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从行业表现层面，政治(zhi)局会(hui)议(yi)后行业(ye)上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高(gao)；会议(yi)前一周，建筑材料、轻工、家(jia)电上涨概率相对较高。会议后(hou)一(yi)周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对(dui)较高(gao)。

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2、中原(yuan)證券指齣(chū)(chu)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資(zi)産(chǎn)(chan)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐(zhu)步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)(mian)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等(deng)領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)(dai)動(dòng)，化工領域需(xu)求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持(chi)續(xù)曏(xiǎng)好，化工行(xing)業下遊(yóu)需求有朢(wang)繼(jì)續復(fu)囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業(ye)景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。